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我省LED产业已步入从外延扩张到提升产业素质的关键发展阶段

LED被誉为最有发展前景的新一代绿色照明光源。近10年来，发达国家围绕LED的研制展开了激烈的技术竞赛，投入巨资相继推出半导体照明计划。我国也于2003年首次提出发展半导体照明计划，2010年我省将LED产业列入重点发展的三大战略性新兴产业之一，在战略布局、资金投入、技术攻关、推广应用等方面实施了强有力的政策扶持引导。经过4年的重点培育和发展，我省的LED产业从小到大，产业规模居全国首位，产能占全国一半多，中游和下游应用环节优势突出，成为全球最大的LED封装和显示屏生产基地。

——产业规模迅速扩大。2013年，我省LED产业产值达2811.03亿元，比2009年的390亿元增长7倍，年均增速达20－30％，产能继续位居全国首位，产值占全国一半强。目前，我省LED产业的集群效应突出，初步形成了“深莞惠”、“珠中江”、“广佛肇”三大产业圈，产业配套日趋完善。在我省的八大战略性新兴产业中，LED产业产值规模仅次于高端新型电子信息产业，增速居八大产业首位（见图1）。

——中、下游应用领域优势突出。目前，我省LED产业已基本具备从衬底材料、外延片、芯片、封装到应用的全产业链生产制造能力。从产业结构看，中、下游应用环节具有比较明显的优势，其中，显示屏占全球市场90％以上，LED封装产量约占全国的70％、全球的50％。从电子元器件行业发展规律看，随着上游端LED芯片厂商新增产能的逐步释放和技术进步升级，产业链上的利润格局将发生变化，上游端LED外延片、芯片的成本将逐步下降，而中、下游产业随着应用市场的日趋成熟和需求扩大，规模效益将逐步体现，我省具备优势的中游封装产业和下游应用产业必将迎来更大的发展空间。

——产业技术创新能力稳步提升。专利是创新能力的根本体现。经过多年的培育发展，我省LED产业的技术创新能力有了明显提高，总体上处于国内领先地位。至2013年底，我省LED专利申请20747 件，居全国LED 专利申请第一（见图2）；在专利申请的分布上，技术含量较高的发明专利申请达6012件，占29%（见图3）。从产业链布局看，以技术含量较高的LED芯片技术专利为例，全国专利申请量为1835 件，我省占16%，仅次于台湾，居全国第二位，高于北京、上海、江苏等省市，在国内的芯片领域具有较强的竞争力。此外，在LED产业的其他重点技术和前瞻性技术领域，我省的专利申请量均处于全国前三名。

图1.2013年广东战略性新兴产业发展情况

——产业集中度逐步提高。随着市场竞争的优胜劣汰，我省LED产业的集中度明显提高。2013年，全省LED产值超过1亿元的企业（不含深圳）由40家增加至90家，产业集中度由21.4％提高至39.7％。大型骨干企业已逐步成为技术创新的主导力量，至2013年底，我省LED专利申请量居前五位的企业（单位）的专利申请量合计达1869件，占全省专利申请总量的9.01%。目前，我省培育LED上市公司25家，占全国LED上市公司总数的60%，这批企业已成为当前我国LED产业技术创新、标准制定和应用开发的重要力量。

图2.2013年LED国内专利申请人区域分布情况

二、我省LED产业面临的突出问题

第一，下游产品同质化问题比较突出。由于LED产业中、下游的进入门槛比较低，受利益驱动影响，近年来有些地方政府为了招商引资，采取各种手段盲目扶持上LED项目。调研中我们发现，有不少LED企业老板根本不了解LED，有的甚至从做传统灯饰、五金、鞋袜直接转行做LED。这种由资本而不是技术驱动的“跨越式”发展，在某种程度上导致LED产业产品出现同质化竞争问题。相当部分LED企业产品的材料、性能、外观、价格、市场等基本相似，没有自己的品牌，无法形成差异化发展，利润微薄，只有靠打价格战，无序竞争问题比较突出。据初步统计，2013年，全省LED企业亏损面达11.2%，年主营业额2000万元以上的企业倒闭超过100多家。产业同质化低层次竞争比较突出，比如中山市LED企业超过1200多家，而规模以上的企业仅有138家左右，设立了研发机构的也仅有31家，绝大部分企业都集中在组装加工LED照明灯具及配件的下游环节，处于低端模仿复制状态，产业素质有待提高。

第二，上游核心技术自主创新能力不足。相对于日本、美国等发达国家，我国包括我省的LED起步比较迟，上游的外延片和集成电路领域等方面技术创新能力薄弱，拥有专利数量少、质量低，专利布局相对“窄而分散”，还存在许多技术空白点，这是制约我省LED产业向高端化发展的重要瓶颈。从目前我省专利申请情况看，专利布局主要集中在产业链的下游应用和驱动领域，占全部专利的76.7%，而中、上游的封装、原材料、外延、芯片领域专利较少，仅占23.3%；专利的质量不高，外观和实用新型专利占71%，发明专利仅占29%。核心专利缺失和专利壁垒导致的直接后果，是严重影响出口市场。据深圳的LED出口企业反映，随着我国LED产业产能逐步释放，已有很多拥有专利的外国竞争对手，直接将律师函发给我国涉嫌侵权LED企业在海外的下游客户，这些客户因为害怕承担连带责任，往往会停止采购我国LED产品。因此，当前做强LED产业，提升产业素质，比做大LED产业规模显得更为紧迫。

图3.2013年我省LED专利申请结构情况

第三，产品标准缺失、质量良莠不齐。客观上看，标准的立项、制定到实施需要较长的周期，加之LED技术发展日新月异，只有当LED技术发展到一定阶段、产品定型，才能制定相应标准体系。目前，LED行业只有一个路灯的地方标准，家用LED还没有标准。由于产品标准体系建设滞后，加之检测体系不健全，各生产企业只能按照自己制定的标准或者客户的要求去生产产品，导致不同企业产品难于互相对接配套，产品质量良莠不齐。据省质监局近期发布的抽查结果显示，在抽查的23批次自镇流LED产品中，有17批次检验不合格，不合格率高达73.9%。此外，由于缺乏行业标准规范，企业的技术研发、改进工艺等也失去了参照系和指引，不利于企业健康发展。

三、推动我省LED产业健康发展的几点建议

第一，要做大做强LED的中游封装和下游应用领域。目前，我省LED的中游封装领域最具规模、最具竞争力，技术水平也接近国际先进水平，下游照明应用的产能、技术研发、工艺制备、管理和市场营销等方面在国内也具有明显的优势。我们要充分利用全球LED照明市场回暖的有利时机，以“深莞惠”、“广佛肇”和“珠中江”三大产业圈为重点，加快实施“光组件计划”，大力推广工业中间件模块化标准化，提高封装、应用环节设备和制造工艺流程标准化水平，完善中、下游应用领域专利布局，积极拓展国内和海外市场，巩固提升我省LED产业中游封装和下游应用领域的优势地位。

第二，要凝练核心技术的攻关方向

和重点。一是要聚焦LED集成电路核心技术攻关。从LED产业链和专利布局看，我省集成电路（芯片）领域的技术水平虽然不及中游封装和下游的应用领域，但是，具有较强的综合实力和巨大的发展潜力，是继封装领域外，能够较快追赶国际先进水平的一个重点领域。要把集成电路作为我省科技攻关专项的重中之重，依托我省的晶科、国星、福地、银雨等大型芯片制造企业，以及半导体照明产业技术科研院所，集中科技资源，重点加强光效和新型芯片等领域关键技术攻关，尽快填补芯片核心专利空白点的技术研究，建立专利产业化基地，组建专利联盟，力争在较短时间内赶超国际先进水平。二是要加强LED产业技术与互联网、通信技术融合研究。当前，LED产业呈现新的发展趋势，特别是与互联网、通信产业技术融合发展更为突出。要充分利用我省电子信息和通信技术实力雄厚的优势，加强LED技术与计算机、互联网、通信和自动控制等融合发展的技术攻关，培育和扶持智能家居照明和智能化城市照明等新业态发展。三是要超前布局发展第三代半导体材料和器件。第三代宽禁带半导体技术和可见光通信技术是LED技术的大趋势。要充分利用我省LED产业综合实力雄厚的优势，依托北大东莞光电研究院等重点科研机构，实施第三代半导体功能材料及器件核心技术攻关，加快推进产业化，为下一轮我省LED产业的升级奠定基础。

第三，要积极参与LED国家标准编制工作。要积极争取国家有关部委的支持与指导，大力引进国家半导体光电产品检测重点实验室（中心）落户广东，扶持引导大型骨干企业参与国家LED产品标准的编制工作，扎实做好国家标准提案和地方标准制定工作，使更多的广东地方标准逐步升格为国家标准，抢占产业竞争的制高点。要加快推进“国家半导体照明综合标准化示范区”建设，继续实施“LED照明标准光组件计划”，加快提高LED生产工艺、流程和产品质量标准化水平。

第四，要完善财政科技资金扶持政策。要充分发挥我省战略性新兴产业发展扶持基金的导向作用，采取股权投资和直接补贴等多种形式，重点支持前沿核心技术研究、产业技术集成创新研究。要从事前投入为主向事中、事后补贴为主转变，从无偿补贴向有偿投资为主转变，更好发挥财政科技资金的杠杆作用。要结合我省LED产业发展的阶段性特征，从过去补贴购买设备逐步转变为扶持核心技术攻关。要加快制定实施消费端扶持政策，引导LED照明市场健康持续发展。